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中國建博葵花獎評選委員會秘書長陳軍
《2019中國智能鎖行業(yè)調(diào)研報告》從中國智能鎖行業(yè)發(fā)展概況、中國智能鎖行業(yè)經(jīng)銷商生存狀況、智能鎖消費者認(rèn)知情況、智能鎖行業(yè)發(fā)展展望四個方面全方位地解讀了中國智能鎖行業(yè)現(xiàn)狀和當(dāng)下存在的問題，以及未來的發(fā)展趨勢。
以下是報告全文：
一、中國智能鎖行業(yè)發(fā)展概況
1、中國智能鎖行業(yè)發(fā)展歷程
2001-2008年：2001年-2008年 主要以韓國品牌易保、蓋特曼、大洋，國內(nèi)品牌金指碼、八佰、第吉爾、海貝斯為主不超過30家企業(yè)。價格主流區(qū)間3000元至10000元，通過光電采集指紋識別算法技術(shù)為主，上下游供應(yīng)鏈基本靠企業(yè)自身研發(fā)為主、成本高，市場接受程度非常低，主要以房地產(chǎn)市場為主；
2008-2012年：主要增加以韓國三星、耶魯YALE、國內(nèi)普羅巴克、第吉爾、科裕、必達(dá)、愛迪爾等為主的企業(yè)，企業(yè)數(shù)量不超過50家。價格主流區(qū)間3000元至6000元，通過光電采集指紋識別算法技術(shù)為主，上下游供應(yīng)鏈基本靠企業(yè)自身研發(fā)為主、成本高，市場接受程度一般，主要以房地產(chǎn)市場為主；
2012-2016年：又增加以亞太天能、凱迪仕、豪力士、羅曼斯、霸菱、匯泰龍、智家人、櫻花、名門、富宇、因特、VOC、德施曼等企業(yè)，企業(yè)數(shù)量超過300家。價格主流區(qū)間2000元至5000元，通過光電采集指紋識別算法技術(shù)和FPC半導(dǎo)體采集指紋識別算法為主，上下游供應(yīng)鏈配套逐步完善、成本適中，市場接受程度有增長趨勢，主要以房地產(chǎn)市場和渠道零售、電商為主；
2016-2018年：海爾、聯(lián)想、TCL、創(chuàng)維、海信、康佳、榮事達(dá)等家電企業(yè)全面進(jìn)入、華為為代表的手機企業(yè)全面進(jìn)入、小米米家及生態(tài)鏈企業(yè)綠米、云米等全面進(jìn)入、云丁、果加、360等互聯(lián)網(wǎng)為代表的企業(yè)全面進(jìn)入、京東、天貓、蘇寧、國美等電商平臺自有品牌開始全面進(jìn)入，這一時間段增加的企業(yè)數(shù)量尤為甚多，數(shù)量達(dá)3000家之多。價格主流區(qū)間2000元至3000元，通過光電采集指紋識別算法技術(shù)逐步轉(zhuǎn)移為半導(dǎo)體采集指紋識別算法為主，同時2D人臉識別技術(shù)、指靜脈、虹膜、掌靜脈等生物識別技術(shù)開始應(yīng)用到智能鎖領(lǐng)域，上下游供應(yīng)鏈趨于完善、成本下降，市場接受程度快速增高，主要以房地產(chǎn)市場和渠道零售、電商為主；
2018-2019年：2018年下半年“小黑盒”特斯拉線圈黑天鵝事件，給智能鎖企業(yè)當(dāng)頭一棒，市場銷量出現(xiàn)斷崖式下滑，主流價格區(qū)間由2000元至3000元下調(diào)至1500元至2000元，2018年雙11開始價格大戰(zhàn)、360以999元包安裝、小米米家雙12以性價比優(yōu)勢999元眾籌，8分鐘眾籌3萬把，金額超3000萬，成為行業(yè)一匹黑馬。價格戰(zhàn)的競爭，主流價格區(qū)間由1500元至2000元下調(diào)至1000元至1500元，洗牌開始加速。
2、全球智能鎖普及率預(yù)測
關(guān)于全球智能鎖滲透率，國內(nèi)有多個版本，不過根據(jù)國外相關(guān)展會及國內(nèi)相關(guān)五金、家居建材、智能家居聯(lián)盟等行業(yè)組織的實地考察，全球智能鎖滲透率最高的是韓國，在70%左右；其次是中國市場，目前仍未達(dá)10%，不過北上廣深，以及杭州、南京等新一線城市的滲透率已超過10%，西北及東北地區(qū)相對較低；歐美智能鎖市場的滲透率很低，應(yīng)該在10%以內(nèi)，歐美國家的智能鎖功能相對簡單，一般是單密碼、單藍(lán)牙或單指紋，且以嵌入式智能鎖為主，在民用市場依舊以機械鎖為主，智能鎖多用于商用領(lǐng)域。
3、我國智能鎖市場規(guī)模分析與預(yù)測
2018智能鎖產(chǎn)銷量在1000-1200萬套之間，真正到用戶手中的在700萬套左右，剩余大部分壓在經(jīng)銷商、代理商手中，還有一部分來自公寓鎖方面的銷量，室內(nèi)門智能鎖銷量太小，基本可以忽略不計。
2018年由于受小黑盒、橘子皮等負(fù)面信息的影響，市場表現(xiàn)不盡人意。2019年上半年，我們通過企業(yè)走訪、終端調(diào)研、經(jīng)銷商問卷調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2019年家用智能鎖市場依舊令人堪憂，由于品牌眾多，市場競爭激烈，預(yù)計2019年對于大多數(shù)智能鎖企業(yè)及經(jīng)銷商來說必是優(yōu)勝劣汰及加速洗牌的一年。
2019年，如果不出重大負(fù)面新聞及事件，全行業(yè)產(chǎn)值至少在150億元以上。
4、智能鎖的未來的市場在哪里？
入戶門智能鎖：入戶門智能鎖依舊是今后最大的競爭點。特別是地產(chǎn)項目及門配市場將成為最大的出貨渠道，C端將成為各大品牌必爭的領(lǐng)域。
公寓智能鎖：據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示，到2020年我國B2C長租公寓需求量將達(dá)1000萬套，全國可用于租賃的房屋將達(dá)1.7億套，如按10%的滲透率算，僅公寓智能鎖的需求量就在1700萬套以上。
室內(nèi)門智能鎖：目前中國有3.5億個家庭，平均每戶有兩樘室內(nèi)門，因此室內(nèi)門智能鎖也是一塊不可忽略的市場。
商用智能鎖：智能鎖商用包括寫字樓玻璃門智能鎖，以及店面玻璃門專用的U型智能鎖等。
5、智能鎖行業(yè)存在的問題
我國智能鎖行業(yè)目前雖然發(fā)展迅速，但仍存在不少問題，嚴(yán)重影響了智能鎖行業(yè)的發(fā)展。
（1）二八原則逐漸凸顯
就目前來看，80%的小品牌年銷量不足10000套，處于入不敷出的狀態(tài)，只有不到20%的企業(yè)實現(xiàn)盈利。行業(yè)產(chǎn)銷量已逐漸向頭部品牌靠攏，TOP20的產(chǎn)銷量已占到了全行業(yè)的60%以上；
（2）日趨同質(zhì)化日趨嚴(yán)重
由于智能鎖行業(yè)門檻低，因此大多小品牌多為組裝型企業(yè)，缺少核心技術(shù)，以及研發(fā)和設(shè)計團隊，因此抄襲和模仿成了行業(yè)的通病，導(dǎo)致了日趨嚴(yán)重的同質(zhì)化現(xiàn)象；
（3）日趨嚴(yán)重的價格戰(zhàn)
由于品牌多，以及當(dāng)前市場容量還未能滿足3500余個品牌分食，導(dǎo)致“狼多肉少”的現(xiàn)象，因此價格戰(zhàn)成了大多企業(yè)的搶占市場唯一的“救命稻草”。
二、經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查
為了了解智能鎖行業(yè)渠道商（代理商、經(jīng)銷商）的生存狀況，我們針對全行業(yè)的渠道商進(jìn)行了問卷調(diào)查，共收回了527份問卷，從經(jīng)銷商平均月銷、經(jīng)營狀態(tài)、經(jīng)營能力等方面了解他們的生存狀態(tài)。
1、全國智能鎖經(jīng)銷商平均月銷分析
從500多份經(jīng)銷商的問卷調(diào)查中得出的結(jié)論是：69%的經(jīng)銷商平均月銷不足30套，12%的經(jīng)銷商平均月銷在30-50套之間；9%的經(jīng)銷商平均月銷在50-100之間；只有10%的經(jīng)銷商月銷在100套以上。
2、有多少經(jīng)銷商掙到錢了？
我們在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，63%的經(jīng)銷商仍在虧本，32%的經(jīng)銷商處于收支平衡的狀態(tài)，只有5%的經(jīng)銷商實現(xiàn)盈利，而且利潤可觀。由此可見，流通渠道與生產(chǎn)廠商一樣，是唇亡齒寒的關(guān)系，一榮俱榮，一損俱損。目前，大部分的經(jīng)銷商還在熬著，希望能熬到市場的春天來臨。甚至在調(diào)查中，我們發(fā)現(xiàn)智能鎖行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)不少“關(guān)店潮”。
3、智能鎖賣不出去的原因有哪些？
智能鎖在C端市場之所以賣不出去，是由多種因素引起的。56%的經(jīng)銷商認(rèn)為，智能鎖非剛需產(chǎn)品，對用戶來說可換可不換；21%的經(jīng)銷商認(rèn)為用戶認(rèn)知度還不夠；12%的經(jīng)銷商認(rèn)為，用戶對智能鎖的品質(zhì)、穩(wěn)定性及安全性仍持懷疑的態(tài)度；11%的經(jīng)銷商認(rèn)為，用戶受負(fù)面新聞影響較大。
4、哪些地區(qū)的經(jīng)銷商賣的比較好？
華南、華東是經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)，該地區(qū)的消費者比較新潮，因此也是國內(nèi)智能鎖銷量最大的區(qū)域；東北和西北是全國智能鎖銷量最低，也是普及率最低的地區(qū)。
5、經(jīng)銷商最大的困惑是什么？
（1）只招商，不扶商：有的企業(yè)只管招商，卻不管經(jīng)銷商后期的死活！
（2）找不到合適的模式：大部分經(jīng)銷商目前還未找到一個適合自己的盈利模式！
（3）廠家壓貨嚴(yán)重：有的經(jīng)銷商手上的貨還沒賣出去，廠家又催著進(jìn)貨！
（4）渠道商也在洗牌：智能鎖行業(yè)已出現(xiàn)了不少關(guān)店潮，渠道商也在洗牌。
（5）對市場缺少信心：很多經(jīng)銷商很難預(yù)判智能鎖行業(yè)的春天究竟何時到來！
三、消費者對智能鎖的認(rèn)知狀況
1、有多少消費者了解智能鎖？
我們對上海、北京、深圳、廣州、杭州及小部分二、三、四線城的1000多名消費者進(jìn)行訪問！81%的受訪者表示聽說過或見過智能鎖，19%的受訪者表示不知道或者沒聽說過智能鎖。
2、消費者通過哪些渠道了解到智能鎖？
39%的消費者通過微信、微博、抖音、新聞網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)渠道了解到智能鎖，17%的消費者通過電視廣告、電視劇、廣播等渠道了解到智能鎖，9%的消費者通過朋友介紹，9%的消費者通過在公司使用了解智能鎖，8%的消費者裝修時在建材城見過智能鎖，5%的消費者見過鄰居在用，3%的消費者在商超見過，還有10%的消費者通過當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商的小區(qū)推廣了解到智能鎖。
3、消費者對智能鎖品牌的認(rèn)知度調(diào)查
就目前來看，消費者對專業(yè)智能鎖品牌的認(rèn)知度非常低，甚至高達(dá)98%的受訪者表示不知道有哪些專業(yè)智能鎖品牌，只有2%的受訪者能說出一一兩個專業(yè)的智能鎖品牌。但大部分的消費者都知道小米米家、三星、聯(lián)想等通訊及IT企業(yè)已推出智能鎖產(chǎn)品。
4、用戶不使用的智能鎖的原因有哪些？
34%的受訪者對智能鎖不了解，所以沒有去使用和購買；20%的受訪者認(rèn)為智能鎖不安全（受橘子皮破解指紋鎖、小黑盒事件等新聞影響，以及擔(dān)心被黑客攻擊）不敢使用；10%的受訪者擔(dān)心智能鎖出故障回不了家；11%的受訪者認(rèn)為價格過高；14%的消費者覺得家里老人用不習(xí)慣；11%的受訪者覺得已習(xí)慣了機械鎖，不想換。
5、消費者更傾向于從哪些渠道購買？
47%的受訪者表示會通過線下購買智能鎖，大多數(shù)受訪者認(rèn)為智能鎖要體驗、看到實物才會放心購買；26%的受訪者傾向于從線上購買，方便、便宜；13%的消費者須線下、線上進(jìn)行對比之后，再選擇實惠及合適的渠道；14%的消費者表示，線上與線下都行。
6、小結(jié)
雖然，現(xiàn)在已經(jīng)是信息社會，但由于智能鎖對于消費者來說不是快消品，因此很難引起他們的主動關(guān)注，所以在智能鎖廠商與消費者之間還存在信息不對稱的問題。對于消費者來說，智能鎖好與壞，品質(zhì)是否能滿足日常需求，他們都不得而知，而對智能鎖廠家來說，當(dāng)下任務(wù)除了做好產(chǎn)品之外，如何做好市場培育和品牌推廣也是非常重要的任務(wù)。
四、中國智能鎖行業(yè)發(fā)展展望
2019年雖然對于智能鎖行業(yè)行業(yè)來說是一個非常殘酷的年份，但市場總體需求還在快速增長，預(yù)計2019年全行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)150億元，產(chǎn)銷量在1700萬套左右，而且競爭也將日趨激烈，洗牌的速度也將進(jìn)一步加快。我們認(rèn)為智能鎖行業(yè)整體會呈現(xiàn)以下幾個發(fā)展趨勢：
（1）洗牌加速：總體需求有所提升，但競爭格局發(fā)生重大變化。小品牌、小企業(yè)被淘汰出局的概率在增大，渠道將成為各大品牌爭奪的主要陣地；
（2）價格戰(zhàn)：隨著參與者的增多，以及市場競爭的日趨激烈，價格戰(zhàn)也將進(jìn)一步加劇，價格戰(zhàn)最終的結(jié)局就是加速洗牌；
（3）同質(zhì)化：同質(zhì)化日趨嚴(yán)重。模仿、抄襲已成為山寨品牌的致勝法寶，未來一段時間這樣的現(xiàn)象還會長期存在；
（4）系統(tǒng)化：智能鎖向家居安防化及智能系統(tǒng)化發(fā)展已成趨勢，單一的智能鎖產(chǎn)品將會越來越難生存，只有與智能貓眼、智能攝像頭、智能門鈴、門窗傳感器等聯(lián)動，才能為用戶帶來更好的體驗；
（5）智能門：智能門的發(fā)展不容小覷。目前嵌入式指紋鎖已成為高端智能門的標(biāo)配，未來極有可能是一塊巨大的市場。